יועץ השקעות פרטי - איך זה עובד?
השלב הראשון: פגישת היכרות עם הלקוח
במסגרת הפגישה ייבחן היועץ את נסיבותיך הפיננסיות ותתקבל החלטה על מדיניות ההשקעה ועל רמת הסיכון המתאימה לך.
ללקוחות עסוקים במיוחד קיימת האפשרות לבצע את התהליך גם ללא פגישה פנים אל פנים באמצעות דואר אלקטרוני.
השלב השני: בניית תיק ההשקעות/בחינת תיק השקעות קיים
בשלב זה יבנה עבורך היועץ תיק השקעות המתאים במיוחד עבורך, ויעביר לך הצעת השקעה.
במידה ויש לך תיק השקעות קיים היועץ יחווה את דעתו האם יש צורך בשינויים והתאמות בתיק ההשקעות.
בסופו של התהליך הצעת ההשקעה תאושר על ידי הלקוח.
השלב השלישי: כניסה לשגרה של ייעוץ שוטף מול הלקוח
אחת לתקופה או כאשר יתעורר הצורך לבצע שינויים בתיק ההשקעות היועץ ייזום את הייעוץ מול הלקוח.
הייעוץ יינתן טלפונית, או באמצעות דואר אלקטרוני.
הלקוח יעודכן לגבי התפתחויות כלכליות רלוונטיות לתיק ההשקעות.
הלקוח יקבל המלצות לפעולות קניה או מכירה בתיק ההשקעות בהתאם
להתפתחויות בשווקים בארץ ובעולם.
הלקוח יוכל לבצע את פעולות הקניה והמכירה באמצעות היועץ או בעצמו, והדבר נתון לבחירת הלקוח.
מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד שאלות נפוצות
אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. הכותב ו/או מי מלקוחותיו עשויים להחזיק בני"ע המוזכרים בכתבה זו ועשוי להיות לו עניין אישי.